تبدأ الحلقة في خط زمني مستقبلي مدمر، حيث يسود الخراب والظلام. نرى وهو يهرب من عدو غامض وقوي أباد معظم البشرية. يضطر ترانكس إلى إخفاء طاقته (Ki) تماماً لتجنب اكتشافه من قبل هذا الكيان المرعب. 2. تضحيات مؤلمة
شهدت الحلقة لحظات عاطفية قاسية صدمت الجماهير:
بعد أن نجحت بصعوبة في جمع وقود يكفي لرحلة ذهاب واحدة فقط عبر آلة الزمن، يهاجم العدو المختبر ويقضي على بولما أمام عيني ابنها ترانكس.
تحاول ماي المستقبلية التصدي للعدو باستخدام بندقية لتمنح ترانكس فرصة للهروب والوصول إلى آلة الزمن، مما يؤدي إلى سقوطها وفقدان حياتها ظاهرياً. 3. ظهور "غوكو بلاك"