Dopo il rapimento di Dawn da parte di Glory, Buffy cade in uno stato di , sopraffatta dal senso di colpa e dal trauma. Mentre il gruppo cerca disperatamente una soluzione, Willow decide di utilizzare la sua magia per entrare nella mente della Cacciatrice e riportarla alla realtà.
Buffy continua a tormentarsi sul significato del messaggio ricevuto dalla Prima Cacciatrice, interpretandolo inizialmente come una condanna alla distruzione prima di comprendere il suo vero significato nel finale successivo. Buffy L’ Ammazza Vampiri 5x21
In assenza di Buffy, Willow prende il comando del gruppo con una determinazione mai vista prima, mostrando quanto sia cresciuto il suo potere magico. Dopo il rapimento di Dawn da parte di
Una proiezione dei suoi timori in cui Buffy uccide Dawn con un cuscino, convinta che la morte della sorella sia colpa sua. Sviluppi Paralleli In assenza di Buffy, Willow prende il comando
Un falso ricordo creato dai monaci in cui i genitori portano a casa la piccola Dawn dall'ospedale.
Analizzando i documenti recuperati da Spike e Xander, Giles scopre la terribile verità sul rituale di Glory: per chiudere il portale una volta aperto, il sangue di Dawn deve smettere di scorrere. In breve, Dawn deve morire per salvare il mondo. Temi Chiave
L'episodio si conclude con Buffy che esce dallo stato catatonico grazie a Willow, solo per trovarsi di fronte all'imminente apocalisse e alla straziante scelta rivelata da Giles.